یک کارآگاه خصوصی بی‌وجدان با علاقه شدید به باج‌گیری، در خودرویی مرده پیدا می‌شود و مظنون اصلی جنت بردلی، دختر یکی از نامزدهای شهرداری است. در حالی که تنها چند هفته به انتخابات باقی مانده، افراد مشکوک و بی‌رحم پزشک قانونی را تحت فشار می‌گذارند تا جسد را با جسد دیگری عوض کند. ستوان سم کارسون، یکی از معدود آدم‌های درستکار این جمع، باید راهی برای کشف حقیقت پیدا کند.

وقتی هنری ام. استنلی، روزنامه‌نگار و ماجراجوی آمریکایی، از جنگ‌های غرب با سرخ‌پوستان بازمی‌گردد، سردبیرش جیمز گوردون بنت او را به آفریقا می‌فرستد تا دکتر دیوید لیوینگستون، مبلغ مذهبی مفقودشده اسکاتلندی را پیدا کند. استنلی، لیوینگستون را در حالی می‌یابد که با خوشحالی مشغول توزیع دارو و ترویج مذهب در میان بومیان است. در ابتدا داستان او مورد باور عموم قرار نمی‌گیرد.

کلینت بلمت جوانی سرکش است که به حداقل ۳۰ روز زندان محکوم شده است؛ اما شرکای او، بیل جکسون و جیم بریجر، یک زن فرانسوی دلسوز به نام فلیس را متقاعد می‌کنند تا به کلانتر دست‌وپاچلفتی و مست بگوید که کلینت شب گذشته با او ازدواج کرده است. کلینت آزاد می‌شود تا بتواند فلیس را در سفر با کاروان واگن‌ها به سمت غرب و کالیفرنیا همراهی کند.